商用车观察：零碳转型刻不容缓，徐徐图之方为正道

2023年，中国商用车市场实现恢复性增长，预计销量为400万辆左右，同比增长21％。阔步进入2024年，商用车行业特别是新能源商用车将如何发展，有哪些重点突破方向？

全球商用车已有百余年发展历史，目前年产销规模在2400 万辆左右。中国是全球第一大商用车市场，2023年预计回升至400万辆左右。虽然中国商用车保有量仅占汽车整体的 12%左右，但其碳排放量占比却超过 55%，零碳转型刻不容缓。

作为重要的生产资料，新能源商用车使用场景较为复杂，对运营成本非常敏感。这是当前新能源商用车推广应用的最大挑战。短期内，路权优势是新能源商用车发展的重要驱动力。

随着三电技术日趋成熟、油价的提高，新能源商用车的成本优势逐渐凸显，全生命周期运营成本出现“拐点”，加上商业模式的创新，将助推新能源商用车市场化快速进步。

从企业层面来看，商用车企业的头部效应比较突出，前十商用车企业市场份额超过70%。在能源转型的背景下，市场格局或将迎来变化，传统企业与新兴势力将展开角逐，切不可犹犹豫豫，迟缓不前，错过市场变革期。

从车型层面来看，轻卡是商用车电动化的主力，重卡的电动化增速较快，皮卡的电动化刚刚起步，客车保有量、渗透率相对较高，新能源物流车是当前的热门细分市场。可见，不论是轻重卡还是客车、VAN，每个细分市场都有机会。

从地域分布来看，前五省份市场销量占全国的45%，广东、江苏、四川、浙江等省新能源商用车发展相对领先。未来，珠三角、长三角、成渝地区、京津冀等区域仍是新能源商用车的主销区域。

从细分场景来看，新能源商用车需要分场景有序推进零碳转型。在港口矿山、城建渣土、垃圾收运、城配搬家等短途物流场景，新能源商用车优势明显，而干线物流、集疏港干支线等场景还需进一步探索，比如氢能。

从补电方式来看，目前新能源商用车主要以充电为主，换电也有推进，光储充/换和车网互动的应用相对较少，电气化公路仍处在发展初期。接下来，超充桩逐步成为解决补能需求的重要设施，换电站建设需求也将持续上涨。

编后语

商用车零碳转型的重要度无需多言，但受诸多因素影响，是一项非常艰巨、复杂且长期的系统工程，徐徐图之方为正道。当前，应紧锣密鼓开展技术产品研发和配套基础设施建设，进而在政策的助推下，分场景、有计划地推进新能源商用车的应用推广。